Der 14-jährige Waisenjunge Krabat folgt einer geheimnisvollen Stimme, die ihn zu einer abgelegenen Mühle im Koselbruch ruft. Dort nimmt ihn der zwielichtige Meister als Lehrling auf. Zunächst wirkt alles wie eine gewöhnliche Ausbildung: Krabat lernt das harte Handwerk des Müllers und lebt mit den anderen Lehrlingen unter einem Dach.

Doch bald spürt Krabat, dass über der Mühle ein Schatten liegt. Zwischen Mühlrad, dunklen Winternächten und geheimnisvollen Ritualen gerät er in die Welt der schwarzen Magie, denn der Meister verfügt über eine unheimliche Macht und bildet seine Lehrlinge in Wahrheit nicht zu Müllern, sondern zu Zauberern aus. Aber je länger Krabat in dieser geheimnisvollen Magierschule bleibt, desto deutlicher entlarvt er das Gefüge aus Macht, Gehorsam und Angst. Der Meister verlangt nicht nur Fleiß, er fordert Hingabe. Während Krabat immer tiefer in diese Welt hineingezogen wird, wachsen in ihm Zweifel, denn am Ende jedes Lehrjahres stirbt ein Lehrling. Zwischen Begeisterung und Entsetzen beginnt Krabat zu begreifen, dass jedes Wissen seinen Preis hat. Gemeinsam mit den anderen Lehrlingen sucht er einen Weg, den Meister zu besiegen, um dessen dunklen Machenschaften ein Ende zu bereiten.

Regisseur Robert Gerloff, der im Jungen Schauspiel schon Kinder- und Jugendbuchklassiker wie Emil und die Detektive und Das doppelte Lottchen mit großem Erfolg auf die Bühne gebracht hat, nimmt sich des mystischen Schauers von Otfried Preußlers Roman an und inszeniert ein Gruselstück voller Licht und Schatten für alle ab zehn Jahren.